一只爱生气的小白兔在山谷里对着回声发脾气，结果回声变成了一群凶巴巴的兔子把她吓哭了。
小白兔淘淘是个急性子，经常因为一点小事就大喊大叫。一天她挎着小篮子去采蘑菇，路过一个圆形的山谷时，不小心被石头绊倒了。她对着山谷生气地喊：“坏山谷！”没想到山谷里也传回来一句“坏山谷！”淘淘更生气了，又喊“你是大笨蛋”，回声也骂她“大笨蛋”。淘淘气得直跺脚，回声也跟着跺脚，整个山谷全是“咚咚咚”的回声，吓得她哭着跑回家找妈妈。妈妈牵着她的手，带她再次来到山谷，教她温柔地喊“你好呀，山谷”。回声也温柔地回“你好呀”。妈妈又说“我们一起玩吧”，回声也友好地回应。淘淘破涕为笑，对着山谷喊“我们是好朋友”，整个山谷都回荡着“好朋友”的快乐声音。从此淘淘学会了礼貌待人。
上海美术电影制片厂经典短篇，用最简单的“回声”现象讲透了“你怎样对待世界，世界就怎样对待你”的道理。画面有水彩画的柔和质感，配乐纯净。三分钟的片长，没有说教味，只有润物细无声的童趣与温柔，几代人的童年记忆。
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