一个失意的美国作家在东柏林迷路，被一个神秘的女翻译带进了一个由谎言构成的地下剧场。
1961 年柏林墙刚建起不久，美国作家亨利来柏林寻找创作灵感，却因语言不通误入东柏林。他被一个自称“汉娜”的女人救下，汉娜是个专为外国游客服务的黑市翻译。汉娜带他穿梭于东德的灰色地带，介绍他认识了一群在地下室演荒诞剧的演员。亨利被这种压抑下的艺术自由深深吸引，与汉娜陷入热恋。但他逐渐发现，汉娜其实是东德秘密警察的线人，靠近他是为了获取情报。而那群地下演员，正准备通过一个地道逃亡西德。亨利面临选择：揭露地道以救汉娜（让她摆脱控制），还是沉默以救那群理想主义者。假期结束，亨利登上了回西柏林的火车，带走的只有一叠底片。
全片采用黑白摄影，极具质感。那种疏离、清冷又暧昧的东欧美学令人沉醉。故事关于欺骗与信任，在冷战的宏大背景下，个人的情感显得如此微薄无力。男主的旁白充满了文学性，是一部需要静下心来品味的文艺佳作。
根据题材、地区与口碑整理的相近作品。
电影
六十年代的台北，两个歌女在河畔的“相思茶室”里，把情歌唱成了禁忌。
剧集
魔刀重现江湖，得刀者得天下，但每个持刀人都会在圆月下屠杀至亲。
电影
一支女子偶像团体在地下练习室发现了一卷从未发行的母带，唱出旋律的人会在七天后消失。
电影
两个贪财的底层武士护送一名失忆的公主穿越敌占区，却发现公主身上藏着可以改写战国版图的秘密。
电影
年迈的英国女王被一名从印度押送来的小书记员深深吸引，这段禁忌友谊甚至动摇了王室的根基。
电影
他是法院门口的“维权斗士”，也是地下世界的“完美犯罪设计师”——直到新来的法官是他前女友。
电影
离异女记者接到匿名线报：全美畅销止痛药，会导致心脏骤停，但药企花了十年隐瞒数据。
电影
1985年洛杉矶，一个当红摇滚主唱在药物与灵感之间，选择了第三条路——消失。